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呆哥小悠打电话系列

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澳门即将迎来回归20周年,在澳门的经历成为他和战友们最常聊起的话题,张奎勇已经和老战友们约好,在12月20日澳门回归20周年当天,要一起吃个饭,看着20周年那些关于澳门回归的新闻和视频,再回忆一下往事。张奎勇说,时间允许的话,他还想再去一次澳门,看看那里的变化,也算是满足一下20年前种下的“澳门情节”。言语间,他表达着对澳门最诚挚的祝福:“有祖国人民做后盾,咱们国家的政策也这么好,澳门会一天比一天好”。

第四,机构抱团基本终结,过去两个月机构持续减仓大众消费,被动配置外资大举加仓,持仓结构优化。第五,估值水平回落至合理区间。推荐金融板块的配置理由:资管新规等众多监管政策落地后,金融监管最大冲击过去。银行净利润增速创下2014年以来新高;券商分化严重,利润向龙头集中,龙头券商业绩在当前环境下仍保持正增长;保险业绩提速,NBV超预期。并且,金融板块估值处在历史低位。

发布会上还指出,2019年工会两节送温暖活动的对象将有所拓展,从目前的困难职工、困难农民工、困难劳模和一线职工等4类人群,拓展到建档困难职工,本人或家庭成员因患大病、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难的职工,工伤和职业病致残职工,因公牺牲职工的家属,派驻挂职干部职工和坚守一线服务岗位职工等7类人群,进一步提升工会送温暖活动的普惠性,增强广大职工群众的幸福感和获得感。

不过,在一不愿意透露姓名的房企高层看来,若按现在的供地方式,即高价拿地做长租公寓,想实现盈利较难,但城市更新的容量巨大,其中有不少机会,关键是用多少成本去做多大事,“能否盈利,完全是商业模式和管理效率的问题,正确的商业模式和好的管理效率,相信可以实现盈利。”上述人士表示。

有色金属价格对经济周期下行的反映更充分,自2017Q4经济增速下行之后,铜价、铝价都出现了回落。但黑色商品还受到了去产能和环保限产影响。首先,发改委披露今年1-7月已退出煤炭产能8000万吨,完成全年任务的50%以上;已压减粗钢产能2470万吨,完成全年任务的80%以上。其次,受空气质量约束,今年4月以来钢铁、焦炭行业面临着力度较强的环保限产。这些供给侧的因素主导了4月以来黑色商品价格,以及南华综合指数的上行。

8月制造业PMI虽然好于预期,但主要靠生产推动,新订单、新出口订单双双下滑,7月末的政策调整似乎并未在需求侧看到变化,那么这样有节制的刺激能否保证下半年经济的平稳呢?我们有个简单的测算。目前包含电力投资的基建投资增速仅为1.9%,假设稳增长政策刺激下,保守预计基建投资维持在2%左右,制造业投资上升至8%左右(7月增速7.3%),地产投资回落至7.5%(7月增速10.2%),则全年固定资产投资增速为6.3%,比上半年略高0.3个百分点,那么全年投资对经济的拉动稳定在2.1个百分点问题不大。可见,基建投资只需触底,下半年投资对经济的拉动就不会继续向下。若基建投资增速回升至5%左右,其余假设不变,全年投资增速将达到7.4%。总而言之,即使有节制的刺激基建投资,稳增长政策其实是有效的。

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